Новый год находится в опасности, у Кощея Бессмертного появился план, украсть мешок с подарками Дедушки Мороза. Кощей успел навредить и волшебному зеркалу, дабы мешок точно никто не нашел, и никогда не смог победить злодея. Но в волшебном царстве живет сильный Богатырь и его очень умный друг Олененок, которые по зову магического клубка отправились в путь, спасать Новый Год! На пути им встретится Баба Яга, у которой тоже есть свои тайны и секреты. Яга поможет сварить в своем волшебном котле «Крио-зелье», и только с помощью него Богатырь одолеет злого Кощея, и вернет все подарки Дедушке Морозу.